Comment facturer en tant que Conseiller en gestion de patrimoine ?
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, votre facturation doit respecter des règles précises. Le statut le plus courant est libéral ou société. Voici tout ce que vous devez savoir pour facturer correctement en 2026.
TVA applicable pour les Conseiller en gestion de patrimoines
La TVA pour les prestations de Conseiller en gestion de patrimoine est de 20% (honoraires) / exonérée (intermédiation). Si vous êtes auto-entrepreneur sous le seuil de franchise (37 500€ pour les services), vous n'avez pas à facturer la TVA et devez mentionner : "TVA non applicable, art. 293B du CGI".
Tarifs pratiqués par les Conseiller en gestion de patrimoines en France
Les tarifs moyens pour un(e) Conseiller en gestion de patrimoine sont de 1 000–5 000€/mission. Ces tarifs varient selon l'expérience, la localisation (Paris et IDF affichent +20 à 30%) et la complexité des prestations.
Prestations concernées : investissements, retraite, défiscalisation.
Mentions spécifiques aux factures de Conseiller en gestion de patrimoine
Séparez honoraires de conseil et rémunérations d'intermédiation financière.
- Indiquer le statut juridique et le numéro SIRET
- Préciser le taux de TVA ou la mention d'exonération
- Décrire précisément la prestation réalisée
- Indiquer les délais de paiement et pénalités de retard
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